Impostazioni

Staff, listino, prenotazione online, messaggi, copie dei dati e tutto il resto.

Aspetto e lingua

Tema automatico, chiaro o scuro; «Luminosità del fondo» per un fondo più tenue o più luminoso. Lingua: italiano, inglese o quella del device.

Le voci

Alcune voci le vede solo il titolare: qui sotto sono segnate con «Titolare».

Dati dell'attività

Titolare. Ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, indirizzo e regime («Ordinario» o «Forfettario»): finiscono in testa ai dati per la fattura.

Incassi e numeri

Titolare. Incasso del giorno, della settimana, del mese o dell'anno, confrontato con il periodo prima; appuntamenti, media per appuntamento, clienti e clienti nuovi; incasso per persona e lavori più redditizi. Gli appuntamenti senza prezzo restano fuori, e l'app li conta. In più, quanti sono passati dalla coda e le trattative aperte per fase, con le vinte nel periodo.

Spese

Titolare. In «Incassi e numeri», sotto l'incasso, ci sono le spese dello stesso periodo e la differenza, confrontate con il periodo prima. «Aggiungi una spesa» chiede data, descrizione, categoria, importo e ripetizione: una spesa «Ogni mese» conta in ogni mese dalla sua data, senza copie.

Con «Conta la merce arrivata» entrano anche gli ordini arrivati del magazzino, al prezzo d'acquisto per la quantità. Le spese si scaricano e si caricano in Excel da Importa ed esporta.

Fasi delle trattative

Titolare. Le fasi delle trattative: si rinominano, si aggiungono e si riordinano con le frecce. «Vinta» e «Persa» restano sempre. Eliminando una fase, le sue trattative passano alla prima.

Moduli

Titolare. I modelli dei moduli con firma: un titolo e i campi in ordine. Tipi di campo: testo, testo lungo, sì/no, scelta (con le opzioni separate da virgole), data e firma. Non ci sono modelli già pronti: i testi li scrivi tu.

Listino prezzi

Le voci del listino: prodotto o servizio, categoria, durata, prezzo e risorsa. Scegliendole in un appuntamento arrivano durata e prezzo; con la durata diventano prenotabili online.

Prenotazione online

Titolare. Una pagina pubblica, offlineagendacrm.it/prenota/nome-della-tua-attività, dove il cliente sceglie servizio, giorno, ora e, se vuole, la persona.

Scrivi nome, indirizzo della pagina e telefono dell'attività.
Imposta orari di apertura, giorni di chiusura, servizi prenotabili (con la durata) e persone prenotabili.
Scegli anticipo minimo, fino a quando si prenota e ogni quanti minuti c'è un orario.
Accetta le condizioni per le attività e tocca «Accendi la prenotazione».
Condividi il link: «Copia il link», «Condividi», «Apri la pagina».

Le richieste arrivano in agenda. Nome e telefono di chi prenota viaggiano in busta chiusa: li leggono solo i device della tua attività. Con «Avviso email per le richieste in attesa da più di due ore» arriva un avviso all'indirizzo dell'account.

Senza account Google c'è un link più semplice: la pagina mostra servizi e orari di apertura, e la richiesta arriva come messaggio WhatsApp.

Staff

Titolare. «Aggiungi una persona»: nome, sigla, ruolo e colore in agenda. Aprendo una persona si vedono i suoi prossimi sette giorni con i turni confermati, i servizi svolti, l'orario, ferie e permessi, i task e i numeri del mese.

Per farla lavorare dal suo device:

Nella sua scheda scrivi la sua email Google e tocca «Collega».
Tocca «Nuovo codice»: sei cifre e un codice QR, validi dieci minuti.
Sul suo device la persona apre AgendaCRM, tocca «Ho un codice» e scrive le cifre o inquadra il QR, poi entra con il suo account Google.

«Revoca l'accesso» la scollega.

Obiettivo del mese: nella scheda della persona il titolare scrive l'incasso e/o gli appuntamenti da fare nel mese. La tacca mostra l'avanzamento e sotto c'è quanto manca («Mancano 320 € e 6 appuntamenti»); la persona lo vede in sola lettura sul suo device. In «Incassi e numeri → Per persona», guardando un mese, compare la percentuale dell'obiettivo.

Task e turni

Task: tutti i task, anche quelli fatti, con chi li ha completati. Si creano da qui o con «Nuovo».

Turni: per ogni settimana, «Proponi la settimana» prepara i turni dagli orari dello staff e dallo staff necessario per fascia; correggi, poi «Conferma i turni». Ognuno vede i suoi; chi ha le notifiche attive riceve «Turni confermati» se il suo turno è cambiato.

Campi dei clienti e risorse

Titolare. Campi dei clienti: campi in più per le schede, di tipo testo, numero o data: targa, taglia, numero di contratto. Risorse: cabine, sale, poltrone, attrezzature da assegnare agli appuntamenti.

Messaggi

I messaggi pronti per WhatsApp ed email. Per ognuno: titolo, canale, quando compare (sempre, con un appuntamento in programma, vicino al compleanno, vicino a una scadenza, quando si libera un posto, il giorno dopo la visita) e testo. I tasti sotto il testo inseriscono nome, codice cliente, data e ora dell'appuntamento; l'anteprima mostra il risultato.

«Messaggio promozionale» lo propone solo ai clienti con il consenso. Il link per le recensioni si scrive una volta e finisce nel messaggio che le chiede.

Cestino e Da controllare

Titolare. Cestino: le schede eliminate, da ripristinare o eliminare per sempre. Da controllare: quando due persone cambiano la stessa cosa nello stesso momento, l'app tiene una versione e mette l'altra qui; «Va bene così» o «Ripristina la versione scartata».

Notifiche, segnalazioni, IA

Notifiche della chat: attive, spente o bloccate dal browser.
Segnala un problema: un'email già scritta a info@offlineagendacrm.it, con versione dell'app e ultimi errori. Aggiungi cosa stavi facendo, e se puoi uno screenshot.
Per le IA: la pagina da dare al tuo assistente. Vedi Intelligenza artificiale.

Blocco con codice

Titolare. Un codice da 4 a 6 cifre per aprire l'app su questo device, che si blocca da solo dopo i minuti scelti; «Blocca ora» lo blocca subito. Il codice non si può recuperare: se lo dimentichi, per riusare il device bisogna cancellarne i dati. Le copie sul Drive e nei file restano.

Collega un altro device

Per usare AgendaCRM su un altro telefono o computer con il tuo account: «Codice QR» da inquadrare, «Copia il link» o «Invia per messaggio». Il link fa entrare senza rifare l'accesso a Google, vale dieci minuti e una volta sola.

Copie

I dati stanno sul tuo device: le copie le tieni tu, e conviene usarne almeno due.

Google Drive	con l'account associato ogni modifica va anche in un file sul tuo Drive. «Sincronizza» la aggiorna subito
Copia automatica	la copia sul Drive dopo ogni modifica; si può disattivare
Cartella	una cartella del computer dove la copia si aggiorna da sola, con Chrome ed Edge
Salva una copia	un file da tenere dove vuoi; «Invia la copia» lo manda
Unisci una copia	aggiunge i dati di un file a quelli del device, senza perdere niente

AgendaCRM non ha copie dei tuoi dati e non può recuperarli: per questo contano le tue.

Account e postazioni

Account: «Esci», «Cancella account» (i dati restano sul tuo Drive), «Copia il registro» da allegare a una segnalazione. Postazioni (titolare): i device dell'attività, con l'ultima sincronizzazione e la versione dell'app; «Rinomina questa postazione», «Rimuovi».

Dati

Titolare.

Importa ed esporta	clienti, magazzino, task, turni e spese da file Excel o CSV, con l'anteprima prima di importare; gli stessi dati scaricati in Excel, e le trattative
Esporta il calendario	gli appuntamenti in un file da aprire con Google Calendar, Outlook o Calendario
Sostituisci tutto	sostituisce i dati del device con quelli di una copia
Svuota	cancella tutti i dati del device. L'operazione non si può annullare