AgendaCRM

Manuale

Come si usa AgendaCRM.

Una sezione dell'app per capitolo.

  1. AgendaGiorno, settimana e staff, coda, task e messaggi del giorno.
  2. ClientiSchede, storico, trattative, preventivi, moduli firmati e dati per la fattura.
  3. ChatI messaggi fra le persone dello staff.
  4. MagazzinoProdotti, ordini ai fornitori e inventario.
  5. ImpostazioniStaff, listino, prenotazione online, copie dei dati e il resto.
  6. Intelligenza artificialeAppuntamenti e task preparati dal tuo assistente IA.

Per cominciare

  1. Installa l'app. Apri offlineagendacrm.it/app e scegli «Installa app» dal menu del browser. Su iPhone e iPad: «Condividi» → «Aggiungi alla schermata Home». In una normale scheda di Safari, dopo sette giorni senza aprirla, Safari ne cancella i dati.

  2. Primo avvio. «Inizia» e lavori sul device. «Associa account Google» per la copia sul tuo Drive e per lavorare in più persone. Chi è dello staff tocca «Ho un codice».

  3. La barra. Agenda, Clienti, Chat, Magazzino e Impostazioni. «Nuovo» crea la cosa giusta per la sezione in cui sei: un appuntamento, una scheda, un prodotto.